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华为、阿里相继入场,如何掘金价值万亿的充电桩

2020-06-16 09:18 资本侦探
关键词:华为阿里

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充电桩的大风来得突然又迅猛。

JINLIANGYUESHIJIAN,BAOKUOBEIJING、SHANGHAI、TIANJIN、SANYA、JIANGSUZAINEIDEDUOGECHENGSHIJISHENGFEN,DOUXIANHOUCHUTAILECHONGDIANZHUANGJIANSHEFANGAN。

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政策春风吹起,滋养出一个价值万亿的市场:工信部发布的《新能源线上配资 产业发展规划(2021-2035)》征求意见稿提出,预计到2030年,我国新能源线上配资 保有量将达6420万辆。根据车桩比1:1的建设目标,未来十年,我国充电桩建设存在6300万的缺口,预计将形成1.02万亿元的充电桩基础设施建设市场。

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“过剩”与“不足”共存

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在我国,充电桩的规模化发展始于2011年,彼时由国家主导早期大规模建设。在2014年引入民间资本,2016年新国标实施明确对充电桩建设运营进行奖补之后,充电桩行业曾迎来第一次建设高潮。据申港证券数据,在2015及2016年,充电桩增速分别达到743%和233%,行业扩张速度惊人。

高速发展的背后,是充电桩企业间的激烈竞争,各家都在大量撒钱建桩。非良性发展状态下,一部分玩家很快被挤出局,幸存者也难以为继。

DAO2017NIAN、2018NIAN,CHONGDIANZHUANGZENGSUYIXIAJIANGZHI57%HE62%。TONGSHI,2017NIANGUONEIHAILIUYOUDEDAYUE300DUOJIACHONGDIANZHUANGQIYE,DAO2019NIANYIYOUYUEYIBANDAOBICHUJU。

JINNIAN,ZHENGCEFANFUQIANGDIAOCHONGDIANZHUANGJIANSHE,CHONGDIANZHUANGYOUYICIYINGLAIFAZHANJIYU,DANZAOQIXINGYEDEYEMANFAZHANLIUXIALEXUDUOZHENTONG。

早期,在政策补贴的支持下,各家企业的战略偏向快速扩张规模以抢占市场,而相对忽视了对充电桩的合理规划,盲目建设下出现大量“僵尸桩”——建设在没有稳定充电需求的偏远地区,导致充电桩几乎闲置。这部分充电桩利用率极低,投入成本无法换取回报,企业因此承担着很大盈利压力。

此外,由于玩家众多且各自为营,充电桩标准很难统一。在发展前期,充电桩标准不一导致质量问题频出,出现坏损甚至自燃事件,厂商在后期运营及维护上费用高企。2015年底国家标准出台后,直接导致此前建成的不符合标准的充电桩接口全部报废,部分企业因此受到巨大冲击,不得不花费大笔费用对充电桩进行改造。

因为发展无序,充电桩虽然数量与规模急速扩张,但并未能切实满足车主的用电需求,导致市场上出现“过剩”与“不足”共存的奇观。企业方难以在混乱的市场中挖掘盈利机会,普遍处于长期亏损状态。充电桩行业龙头特来电在2018年才终于跨过盈亏平衡线,此前四年,其累计亏损已达6亿元。

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在投建与运营两个关键环节中,企业前期不得不投入大量资金进行充电桩生产与建设,并且资产模式表现为重资产。这对企业的资金链有较高的要求,而重资产模式不受青睐的现状,也导致充电桩运营商融资困难。

在盈利端,充电桩现有的盈利模式非常单一,几乎仅依赖充电服务费。据申港证券测算,在目前服务费平均水平 0.5 元/kWh、新增直流桩平均功率110kW的条件下,充电桩利用率达到 6%,即可维持 8%以上的内部收益率。而2019年北京、上海两地公共充电桩的利用率仅为1.8%、1.5%,现有利用率下投资回报遥遥无期。

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总的看来,充电桩行业的特点决定了企业必须在短期内承担资产模式重、回报周期长的压力,而过往行业的无序发展,导致充电桩现有利用率极低,进一步加剧了企业现阶段的负担。

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新老玩家混战

JIETOUSHANGYIGEBINGBUQIYANDECHONGDIANZHUANG,BEIHOUQISHIQIANCHEZHEYIGEPANGDACHANYELIANTIAO,BAOKUOSHANGYOUDEYUANQIJIANZHIZAOSHANG、ZHONGYOUDETOUJIANYUYUNYINGSHANGYIJIXIAYOUDECHONGDIANFUWUPINGTAI。

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老玩家:国资与私企共同主导市场

目前看来,充电桩行业在经历一轮厮杀之后,头部效应明显。截至2020年4月,前三大充电桩运营商依次是特来电、星星充电、国家电网,三家共运营充电桩37.03万台,占比达68.4%。

QIZHONG,GUOJIADIANWANGSHIGUOZIQIYEDAIBIAO,YITUOYUGUOJIADIANWANGZIYUAN,ZIBENXIONGHOU。ZAIYEWUFANGXIANGSHANG,GUOWANG、NANFANGDIANWANGDENGGUOZIQIYEZHONGDIANTOURUDESHIGAOSUGONGLUYANXIANDECHONGDIANZHAN/CHONGDIANZHUANGJIANSHE。

作为国家队选手,国网虽然市占率由2016年的31%下降到2019年6月的21.3%,但市场地位不可撼动,仍然是行业领头者。相比从充电桩业务上盈利,国网需承担的更重要责任是带领充电桩行业向正规化、标准化发展。

而私营企业的绝对目标就是抢夺市场、实现盈利,因此竞争与厮杀更为激烈。现阶段市场占有率最高的是两家私营企业——特来电与星星充电,二者皆背靠大制造商。

TELAIDIANDEMUGONGSIWEITERUIDE,SHIYIJIAZHONGDEHEZIDEGAOXINJISHUQIYE,YEWUFANWEISHEJIDIANLI、TIELU、MEITAN、SHIYOUDENG,ZAI2009NIANCHENGGONGSHANGSHI,MUQIANSHIZHICHAOGUO200YIRENMINBI。ZAIMUGONGSIDEZIBENYUJISHUZHICHIXIA,TELAIDIANCONGZHIZAODAOYUNYINGQUANCHANYELIANJUNYOUBUJU,SHICHANGZHANYOULVYIDUGAODA30%,BINGYIZAI2018NIANSHIXIANYINGKUIPINGHENG,SHIMUQIANXINGYENEIDETOUHAOWANJIA。

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除两家龙头企业之外,市场上还存在大量中小型运营商,但市占率上有较大差距,这也侧面印证了充电桩行业的高门槛——在激烈厮杀中脱颖而出的企业,背后都有着雄厚的资本与技术支持,大牛时代平台这为更多私营企业在现阶段入局形成了障碍,但仍有极具威胁性的玩家杀入战场,比如国内最大的新能源电池制造商宁德时代。

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作为电池制造商,宁德时代在充电桩制造上有着天然优势,在业务触角伸向充电桩后,宁德时代在电动线上配资 能源上的布局更加全面与深入,逐步形成业务壁垒后,将对现有充电桩运营商形成不小的冲击。

车企:自建充电桩以提升竞争力

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车企自建充电桩的逻辑跟充电桩运营商们并不相同,对车企而言,充电桩是为车主提供的售后配套服务,价值更多在于提高车辆的吸引力与竞争力,盈利并不是主要目的。因此,车企自建充电桩的规模相对较小,发展也更为缓慢,2019年比亚迪在充电桩市场的占有率仅为0.2%。

目前,车企中,在充电桩建设上最为活跃的是特斯拉,2019年其市占率为0.4%,高出比亚迪一倍。2020年,特斯拉继续在中国加码充电桩业务,计划年内布局超过4000个超级充电桩,这是过去五年建设总量的两倍。

大众线上配资 及宝马等传统车企,也顺应风向在充电桩上加大布局。4月份,大众线上配资 集团零部件公司已经与上海度普新能源技术有限公司成立一家合资公司,将在今年下半年批量生产储能型充电桩。宝马在充电桩上的动作更早,截至去年底已经在国内布局了超过13万台充电桩,到今年底,宝马计划将为车主提供超过27万台充电桩。六月初,宝马与国网签署合作协议,充电桩建设计划正在有序进行。

国内造车新势力们同样各有动作。蔚来选择牵手在配电自动化系统方面拥有专业技术的企业科大智能,在换电站及私人充电桩方面进行合作。在今年4月,蔚来还宣布与小鹏共享超充网络,抱团取暖抵抗特斯拉的进一步侵袭。

蔚来的特殊之处在于它采用了换电模式。换电模式虽然大大节约了时间成本,但电池标准不统一的问题一直存在,换电站建设成本更高于充电桩,长期来看换电模式仍然无法取代充电模式,二者将在市场中并存发展。

威马采用的是的车企与充电桩运营商合作模式,车企与运营商共同建设、运营和维护自有品牌充电站,大牛时代平台服务威马车主的“即行客APP”还接入了国网、特来电、星星充电等多家运营商持有的充电桩。对车企而言,合作模式下投入成本大幅降低,缓解了建桩的成本压力。

新玩家:科技巨头入场

新入局的科技互联网企业,更多瞄准运营服务阶段,将充电桩作为车联网的重要入口,挖掘其数据价值。

声称“不造车”的华为,将业务方向放在了智能线上配资 的增量部件上。4月份,华为面向新能源领域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模块,解决充电行业运营成本高、设备生命周期短的痛点。5月份,华为又与特来电签署合作协议,推动桩联网建设和智能充电业务发展,要将充电桩打造为数据接口。

HUAWEIYUTELAIDIANQIANYUEYISHI

互联网巨头阿里巴巴选择用投资的方式进入赛场,三月底,蚂蚁金服旗下全资子公司投资充电桩运营商“简单充”,成为简单充第二大股东,在充电桩未来的智能化竞赛中抢占了一个席位。

DIDIYUGAODEDENGBENSHENJUYOUDITUYOUSHIDEQIYE,ZEZAICHONGDIANFUWUPINGTAISHANGXUNZHAOSHANGJI,YUGUOWANGDAZAODEeCHONGDIANPINGTAIZHANKAIJINGZHENG。

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但因为滴滴自营充电桩与其他运营商构成竞争关系,在2019年4月,特来电、星星充电和万马三家充电桩运营商退出小桔充电。在今年5月,一位于东莞的小桔充电站起火,致使当地所有小桔充电停业整顿,滴滴充电业务的未来发展状况尚不明朗。

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未来:全国一张网

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随着新能源车发展提速,充电桩的缺口再扩大。大趋势下,充电桩无疑有着巨大的可挖掘价值,但其现有模式还存在诸多弊病,限制着充电桩的利润空间。新老玩家们的当务之急,是实现更合理的商业模式,帮助行业走出历史阵痛。

HEHUORENMOSHIJIKAIFANGPINGTAISHIGENGSHOUDANGXIAZHUYAOWANJIAQINGLAIDEJIEJUEFANGAN。

六月初,国网正式向中小充电运营商提供免费运营平台,以实现行业资源整合及标准化发展。对已有平台的运营商,国网提供设备与平台的免费联调,对没有平台或计划进入充电行业的投资者,国网与多家充电桩制造企业合作,提供符合平台接入标准的充电桩设备。

CIQIAN,GUOWANGHAIQIDONGGUOZHENDUISIRENCHEZHUDE“XUNZHAOHEHUOREN”JIHUA,SIRENCHONGDIANZHUANGZHUKEMIANFEIJIERUeCHONGDIANAPP,GUOWANGCHENGDANGAIZAOCHENGBENBINGTIGONGSHANGYEYUNYINGJIGUANLI,YISHIXIANSIZHUANGGONGXIANG,TISHENGDANZHUANGSHIYONGLV。XINGXINGCHONGDIAN、XIAOPENG线上配资 DENGYEDOUCENGCHANGSHIGUOHEHUORENZHAOMU。

合伙人模式实现了更合理的资源分配及利益共享,企业需承担的资金压力及运营压力都会大幅减小,得以从重资产向轻资产转型,同时也推动了行业向标准化、统一化迈进。

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不过,一个大趋势是,无论是充电桩企业主还是用户,都在期待着一个全面覆盖、互联互通、标准统一的平台,真正实现“全国一张网”,以终止长期以来充电桩混乱无序的发展。高德的充电地图一定程度上在用户端实现了炒股配资 整合,在供应端,还有赖于国网利用自身影响力实现行业整合。

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短期内,服务费仍是主要营收方式,充电桩的盈利能力与单桩利用率直接挂钩。企业方要优化盈利模型,只能通过精细化运营来提升充电桩利用率,这又牵扯到许多细节,比如充电桩选址、使用的便利性、充电时间长短、充电桩维护等。这也说明,运营端才是未来充电桩的主战场。

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作为一个价值万亿的市场,无论是国资企业还是科技巨头,都没有一家吃下整个市场的能力。随着市场的成熟,企业分工将更加明确,深耕不同的产业链环节,推动行业良性发展。

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